中國哪些行業和世界頂尖水平的差距最大？

中國製造大而不強，這句話是對了一半，的確有的中國製造產量非常大，營業收入也非常高，但是產值和利潤都非常低，這個是事實。

2017年第一季度中國品牌手機份額佔到世界48%，也就是人類每買兩部手機，就有一部是中國品牌。但是如果論產值和利潤，中國手機可就佔不到48%了。

蘋果公司2016年賣了2.15億部iphone，佔世界14.6%；中國三強華為+OPPO+VIVO2016年賣了3.157億部手機，佔世界21.6%；三星公司2016年賣了3.11億部手機，佔世界21.2%。

然而對比一下營收，2016年蘋果來自iphone的營收為1394億美元；三星移動部門的營收為894億美元，華為+OPPO+VIVO三家都沒有公布單獨手機的營收，華為消費者業務收入為1780億人民幣，就算全部算成手機業務的收入，也就是258億美元（6.9的匯率），OPPO和VIVO的營收大約也就是200億美元左右（估計值，VIVO低於OPPO），那麼三家之和也就是650億美元。

可以看出量比別人大，收入卻比別人低，收入都比不過，產值和利潤更是比不過，這個就可以稱之為大而不強。

然而作為世界第一大工業國的國民，我們要正確的理解大而不強這四個字。

中國是全產業鏈國家，大而不強是和本行業全球最強者比較。
智能手機是個例子，我們說大而不強是和本行業最強的美國和韓國比較，但是比起其他國家我們是既大又強，沒有任何其他國家能在產值和利潤上超過我們，我們是世界第三強。

再比如工程機械，這也是我國被普遍認為大而不強的產業，英國KHL集團旗下的international construction雜誌公布的2016年全球工程機械50強，中國企業加起來銷售收入佔全球10.6%，從工程機械產業獲取收入能超過我們的只有美國和日本，我們是世界第三，德國工程機械公司的收入佔全球9.1%，雖然收入低於我國，但是其產值應該高於我國，也可以排我們前面，拿我們就是全球第四。

工程機械在國內網絡應該經常被黑不如美國日本歐洲機械，但是呢我國再怎麼差也是全球第四，還是那句話，全球發達國家都有24個，我國排世界第四其實已經不錯了，只是我國是朝着超級大國去的，世界第四顯然不能滿足我們的追求。

大是強的基石，先有大，然後才會有強，有了高的產量，有了高營業收入作為基數，才有可能有高產值和高利潤，你的營業收入只有一個億，怎麼可能創造三個億的產值，一個億的利潤呢？

我國凡是領先世界的行業和企業，在本行業一定是營業收入最高行列，反之我國凡是沒有發展起來的產業，其特徵都是營業收入非常低。

我們今天從數據來看看，中國哪些行業和世界的差距最大，我們主要從觀察中國進口的工業產品金額，從中也可以看出，我國應該把哪些產業的國產化排在最優先的地位。。

2016年中國進口總額為15874.8億美元，當然這裡面大約三分之一是各種礦物原料和食品，例如2016年我們進口了各種水果和乾果57億美元，糧食和食用油438.6億美元，也就是我們花了500億美元左右進口食品。
和食品相比，我們進口的礦石原料和石油天然氣更多。2016年中國進口了鐵礦石576.6億美元，銅礦206.7億美元，煤141.5億美元，原油1164.7億美元，成品油111.4億美元，燃料油26.4億美元，天然氣164.9億美元。也就是我們花了差不多2200億美元進口各種礦物原料。

另外還買了原木162.1億美元，固體廢物180.1億美元等等。
要搞清楚我們和世界頂尖水平的差距，還是要看工業製品的進口，2016年，中國進口工業製品為11773.3億美元，佔了進口額的74.2%。

我們看下進口的工業製品裡面，有哪些是進口金額比較大的商品，這樣我們也可以知道，中國最應該在哪些領域儘快完成產業升級，實現進口替代。
以下數據來自中國海關總署。

第一大進口工業品是集成電路，2016年進口了2271億美元，佔了整個工業品進口總額的19.3%。

差距到底有多大？

2016年，中國第一大半導體公司海思半導體銷售額為303億人民幣，按照6.9的匯率，43.9億美元，而世界第一大半導體公司英特爾營收為549.8億美元，相差12.5倍。

當然，海思是純設計公司，沒有工廠，和英特爾這種設計+製造的IDM比不公平，那麼我們就把海思和世界純IC設計第一名高通比較，高通2016年營收為154億美元，是海思的3.51倍。

實際上，海思的芯片設計還是基於ARM的架構，中國真正算得上完全自主可控的芯片龍芯，2015年銷售收入只有1億人民幣，和英特爾是1000倍以上的差距。

芯片製造領域，中國第一大製造商中芯國際2016年銷售額為29億美元，世界第一大製造商台積電2016年銷售額創紀錄為297.65億美元，差距為10倍

芯片封裝領域，中國第一大封裝廠長電科技2016年銷售額191.55億人民幣，世界第一大封裝廠日月光2016年營收為628億人民幣（2017年4月底按照新台幣：人民幣=4.377：1的匯率），差距為3.28倍。

我們再看看上游的半導體生產設備，半導體生產設備不只是用來生產電子產品用的芯片，我們的LED燈，太陽能產業同樣也需要。

全球第一大企業是美國應用材料公司，2014年營收79.4億美元，而中國的龍頭企業中國電子科技集團兩大研究所四十五所+四十八所加起來營收為8.09億人民幣，相差63倍（2014年匯率按照6.4）。

我有一個好消息和一個壞消息：
壞消息是半導體生產設備我國世界市場佔有率只有1%，好消息是半導體生產設備世界上的主要玩家也就是美國，日本，荷蘭三家，其他國家都是渣渣，我國努把力就可以混到世界第四。

我們可以看出什麼呢?

在芯片設計這個環節，我們和世界第一的差距是3.5倍；
到了芯片製造這個環節，我們和世界第一的差距是10倍；
到了芯片生產設備這個環節，我們和世界第一的差距是63倍。

這說明什麼呢，只有我們的下游國產需求方強大了，才能帶動上游的發展。
再說直白一點，如果海思，展訊，中興微電子，華大，大唐等等這些IC設計公司發展不起來，那麼中芯國際和華力微這些製造企業也就發展不起來；

如果中芯國際，華力微這些製造企業發展不起來，那麼更上游的北方華創，中微半導體等半導體生產設備供應商也別想發展起來。

中國進口的第二大工業品是汽車整車和汽車零部件，2016年進口746.1億美元，佔工業品進口的6.34%。

我們就查世界五百強數據，2016年財富世界五百強公布世界營收最高的汽車公司德國大眾營收為2366億美元，世界第二是日本豐田汽車公司，收入為2365.9億美元，幾乎不相上下。然而中國最大的汽車公司上汽集團收入是多少呢？1066.8億美元。和世界第一的差距是2.22倍。

然而上海汽車集團的營收基本來自合資品牌，我們以2017年第一季度為例子，上汽集團總共汽車銷量為大約165.6萬輛，其中上汽自主品牌汽車（不計算五菱）銷量只有11.8萬輛，比例為7.13%，而大眾，豐田等幾乎100%都是自主品牌。

如果按照自主品牌產量對比，2016年銷量最高的自主品牌公司長安集團128萬輛，而世界第一是大眾的1031.3萬輛，世界第二是豐田汽車1017.5萬輛。
中國最好和世界最好相比，差距是8倍。

全中國自主品牌乘用車的2016年銷量之和為1052萬輛，歷史上第一次超過了豐田的1017.5萬輛和大眾的1031.3萬輛。也就是說，一個豐田或者一個大眾等於全中國的自主品牌銷量之和。

我們再看下汽車零部件，2016年按照福布斯的世界汽車零部件廠家百強榜，世界第一大汽車零部件公司是德國博世集團，營收448.25億美元。

而中國第一大汽車零部件廠家是延峰集團，營收112.42億美元，差距為4倍。但是請注意延峰集團是做汽車內飾的，技術含量嘛有點尷尬。

全球汽車零部件前100名只有兩家中國公司，還有一家是中信戴卡，營收24.3億美元，和第一名的差距是18.45倍。

不過大家也別灰心，我國汽車零部件很多是在某集團下面的，比如山東濰柴的柴油發動機，就是濰柴集團下面的子公司，比如比亞迪自產自銷發動機，奇瑞同樣自產自銷發動機，同樣的還有浙江萬向集團，萬向不只是做汽車零部件，因此沒有進入這個排名。

我們進口的第三大工業品是儀器儀錶，2016年總共進口449.6億美元，我國尤其是科研領域，非常依賴從國外進口高端科研設備，雖然國產儀器儀錶近年來發展非常迅速，但是總體來說差距仍然非常大，例如基本上實驗室的高端科研儀器還是依賴進口。

2016年我國儀器儀錶整個行業的營收才9355.4億元，而進口就有3000億人民幣以上，這個數字非常驚人。

我們進口的第四大工業品是初級形狀塑料，2016年進口413.2億美元，這個可能是大多數人沒有想到的，初級形狀的塑料包括各種以聚開頭的化工品，例如聚乙烯，聚丙烯，環氧樹脂，聚碳酸酯等等。

初級形狀塑料裡面有沒有高科技產品呢，當然有，但是總的來說，這是個低端的工業產品。

2016年我國進口了2570萬噸的初級塑料，其中聚乙烯994.3萬噸，那麼聚乙烯產品我國是從哪些國家進口呢，是以中東及東南亞國家為主，其中伊朗佔比28%位居首位，沙特佔比26%，位居第二，阿聯酋佔比18%，位居第三，接下來是新加坡，泰國，卡塔爾，基本都是第三世界國家。

再比如聚丙烯（包括丙烯-乙烯聚合物）2016年進口了457萬噸，聚丙烯最近七八年國內產能大幅增加，2010年我國進口依存度（進口量占消費量比例）還高達34%，2015年已經下滑到了16%。我國進口的三大來源國是韓國，沙特，新加坡，其中韓國進口較為高端，主要用於電子製造業用。沙特進口基本通用料為主，便宜。新加坡進口用來做人造纖維等。

顯示面板

這個我國進口第五大工業品，2016年進口總額為318.5億美元，由於前面的初級形狀塑料和儀器儀錶都是個大類，所以也可以說液晶顯示面板是我國進口的第三大工業品。

2016年我國第一大龍頭企業京東方營收是688億人民幣；2016年世界第一大顯示企業三星顯示的營收是1632億人民幣（按照韓元兌換人民幣165的匯率），差距為2.37倍。

中國進口的第六大工業製品是自動數據處理設備及其零部件，2016年進口了278.3億美元。

大家可能在想這是個什麼玩意兒，它包括工業和民用計算機及其零部件，例如硬盤，硬盤驅動，計算機，光盤驅動，顯卡，聲卡等等。想不到這個東西進口了這麼多吧？
我們當年玩台式機的時候就在想，主機+顯示器，就TM的機箱是國產的，從CPU，主板，硬盤，顯卡，聲卡，內存條全部是台灣或者外國的，這個今天有所好轉，因為個人用的計算機銷量在下滑，並且有的部件實現了國產化，例如顯示器國產很多了，紫光和西部數據也成立合資公司了。國內也有例如長城科技公司，2016年營收691億人民幣。

實際上，今天大部分計算機整機和零部件生產都是在中國大陸進行，很多是台灣企業在大陸設的廠。

中國進口的第七大工業品是未鍛軋的銅及銅材，2016年進口了263.8億美元，不過這個主要是資源型的初級工業製品。

中國進口的第八大工業品是醫藥品，2016年進口了220.9億美元，其實中國非常重視藥物的國產化，因為保障14億的人的健康並非小事，但是依然有藥物需要依賴進口。
如果加上西藥的原料，那麼進口金額高達295.62億美元，可以排在第六位。

中國進口的第九大工業品是飛機和航空器，2016年進口203億美元，我們為什麼要自主研發ARJ21和C919，因為這是進口排在前十的工業品。

在民用航空領域，如果非要和波音和空客對比，我們大飛機是零。
不過2017年5月5日，大家也知道發生什麼事了，C919首飛。
中國進口的第十大工業品是電子元器件，2016年進口了200.1億美元，這個大家可能有疑問了，為啥進口金額比我們感覺的要低？

我們用的手機裡面最值錢的是各種集成電路（包括手機處理器，DRAM，閃存，基帶芯片，功率放大器，數模轉換，射頻器件等等），例如讓韓國三星和海力士利潤暴漲的內存芯片，這個是算在集成電路進口裡面；然後是顯示面板很貴；然後是WIFI，藍牙，天線，聲學器件，攝像頭模組（包括鏡頭），電池，機殼金屬件，觸控馬達等，這些大部分都國產化了。例如索尼的攝像頭模組工廠，已經在2016年賣給了歐菲光。例如金屬殼，比亞迪甚至還是三星的主要金屬殼供應商之一。電池連蘋果也用的中國欣旺達，德賽，ATL公司的電池。

倒是電容電阻這些電子元器件，我們水平還不高，依賴進口。

我們對比下中國和日本最大的電子零部件企業（不包含芯片和顯示面板），日本最大的電子零部件企業是京瓷，2017財年預計營業額為15200億日元，按照0.0614的匯率，大約933億人民幣，而中國最大的電子零部件企業是亨通集團，2015年銷售額為480.3億人民幣。差距大約在一倍左右。

然而亨通集團相當大一部分是做光纖光纜的。
我們不看亨通這種做光纖光纜為主的企業，中國最大的電子零部件企業是歌爾股份，2016年營收為193.5億人民幣，和京瓷有大約5倍的差距。同樣的還有瑞聲科技，2016年營收為155億人民幣，和京瓷的差距為6倍。但是歌爾聲學和瑞聲科技都是做聲學器件的。

如果純看做電容，電阻之類電子元件的中國企業，例如法拉電子，順絡電子，艾華集團，都只有十幾億人民幣的規模，風華高新，三環集團規模大點，風華高新2016年營收也就是27.7億，三環集團2016年營收28.9億人民幣。

我們對比下日本六大電子零部件企業之一的村田製作所，2017年預計營收為12250億日元，大約752億人民幣，差距在26倍。

中國進口的第十一大工業品是醫療器械，2016年進口184.05億美元。

中國進口的第十二大工業品是鋼材，沒錯作為世界第一鋼鐵大國，依然有部分鋼材需要進口，2016年進口131.5億美元，說多也不多，說少也不少。汽車用的鋼板進口的比較多，主要是有些在華外資車企也有固定的國外供應商。

另外還有農業機械，2016年我們進口了進口了120.78億美元。

基本上，中國進口比較多的工業品，主要就是這13類，其他還有天然和合成橡膠87.1億美元，其中合成橡膠有部分是高端產品。

另外新聞上比較關注的機床，進口的金額並不高，2016年我們總共進口才75.1億美元，因為我國一年整個市場機床消費金額為275億美元，對外依賴度還是比較大的，進口依賴度27.3%。

另外網絡上經常提到的工程機械，我國進口很少，2016年進口33.2億美元，反而出口高達169.6億美元，順差136.4億美元。

還有一個國民非常關注的工業機器人，這個市場其實很小，2016年預計全中國市場容量大約285億人民幣左右，就算100%進口，也就是40多億美元，更何況去年國產機器人呈現爆炸式增長的態勢。

通過對進口工業品的整理，我們可以看出什麼呢，我們進口的工業品，有技術含量而且金額比較高的，集成電路2271億美元，液晶顯示面板318.5億美元，航空器203億美元，汽車整車和零部件746.1億美元，儀器儀錶449.6億美元，電子零部件200.1億美元，醫藥品220.9億美元，自動數據處理設備278.3億美元。

集成電路，汽車,儀器儀錶，液晶面板四大類的進口金額遙遙領先，金額全部在300億美元以上，分別占我國工業製品進口金額的11773.3億美元的19.3%，6.3%，3.8%，3.5%和2.7%，合計高達32.1%。

其他的200億美元級別的有醫藥品，自動數據處理設備，航空器，電子零部件，分別佔比例為1.9%，2.4%，1.7%，1.7%，合計為7.7%。

從上面的數據可以看出，這九類產品，集成電路的進口金額就相當於其他八類之和。
另外還有鋼材進口了131.5億美元，農業機械進口了120億美元。

這些產業目前升級情況如何呢?

1：毫無疑問國家最重視的是金額最高，佔了工業品進口五分之一的集成電路，
這個產業伴隨着中國下游電子品牌的崛起，已經開始星星之火可以燎原之勢，當然由於基數太低，落後會是長期現象，我們要做好長期作戰的心理準備，我會寫專文介紹。
2：汽車和零部件產業我不太擔心，未來十年是中國自主品牌大逆襲的十年，國產零部件產業也必然隨着自主品牌崛起，今年一季度國產汽車零部件公司業績全部在猛漲。
3：同樣受到國產電子品牌的帶動，國產面板份額在飆升，而液晶面板的進口正在迅速下降，2012年頂峰的超過500億美元，2016年已經下降到318億美元，京東方凈利潤在連創新高
4：航空器大家也知道，ARJ21已經商用，C919也在試飛了，未來五年可以商用。未來是可以預期的，但是這個產業和集成電路一樣，要做好10年，20年長期競爭的準備。
5：電子零部件產業，我國由於下游品牌的崛起，帶動國產電子元器件在以20%的速度增長，平均四年翻一倍，但是這個產業同樣基數低，還需要時間，這個我也會花時間寫。
6：儀器儀錶，大家都知道，我國科研儀器高度依賴進口，2016年我國規模以上儀器儀錶公司的總收入才9355.4億，而進口高達450億美元，超過3000億人民幣，2016年我國儀器儀錶公司收入增長為9.1%，利潤增長8.2%，而進口下降了1.13%，形勢是在向好的一面發展，但是差距還非常大，進口替代的空間廣闊。
7：醫藥品工業，我國2016年國產醫藥製造業的企業收入為2.806萬億人民幣，增長為9.7%，利潤增幅更高達13.9%，而進口醫藥品+原料為超過290億美元，增長為1.92%，國產的增長快於進口，也處於進口替代提升的趨勢。
8：醫療器械2016年我國市場規模為3700億人民幣，增長20.1%，而2016年進口為184億美元，增長為6.28%，進口的增長慢於國內市場的增長速度，說明進口替代也在進行中。
9：自動數據處理設備（計算機及其零部件），2016年我國出口高達1374億美元，下降9.8%，進口為273.8億美元，下降1%左右。巨額順差。
10：還有鋼材，我國2016年鋼材產量超過11億噸，而進口只有1300多萬噸，主要來自日本，韓國等，進口依賴度只有1%，而日韓的進口，很多也是用於在華車企用鋼。
11：國產農機
2016年中國農機工業增加值增速7.7%，2016年全國規模以上農機企業主營業務總收入4516.39億元，比上年同期增長了5.8%。規模以上農機企業實現利潤總額255.24億元，比上年增加了3.51億元，增幅僅為1.39%。

農機在去年是屬於不景氣的，表現為利潤增長慢，但是收入增長仍然有5.8%，相比下農機進口金額去年下滑了7.6%，仍然在不斷進行進口替代。

當然還是那句話，差距還是很大，體現高端產品需要進口。

從上面可以看出什麼呢，我國進口金額最高的13類工業品（不考慮初級形狀塑料和銅材這兩個技術含量較低的），全部在快速的進行國產化替代，由於有的工業品進口比例高，有的進口比例低，因此國產化替代的速度各有不同。

有的工業品，國產化程度很低，例如儀器儀錶，醫療器械，進口依賴度都在30%以上，航空器裡面的大型民用航空目前甚至國產幾乎為0，而集成電路則是重中之重，不僅金額最大，而且進口比例高達90%以上。

另外我們一直關注的機床工業，2016年我國機床消費金額為275億美元，國產機床產業收入總體增長3.6%，達到229億美元，進口為75億美元，下降12.8%，進口比例為27%，機床工業作為國民眼中慘兮兮的產業，仍然在有條不紊的逐步進行國產化替代，雖然這個有條不紊，在我看來還是太慢了。

除了這些進口工業品大類外，我國還進口了很多初級工業品，例如2016年進口紙漿122.4億美元，紡織紗線和織物167.4億美元，礦物肥料和化肥24.1億美元等等，這些初級工業製品，很多是來自資源國家的初級工業工廠的產出，我國進口是合理的，中國的發展還是要讓世界雨露均沾比較好，這也是中華文明實現和諧世界人類大同應該有的理念。■