一盒10隻的醫用外科口罩，運費竟漲到500元？面對新型冠狀病毒疫情，口罩一時間成為熱銷產品，也成了各大電商平台的熱搜詞。不但如此，二級市場上口罩相關概念股從迎來炒作式暴漲：龍頭股份、江南高纖、泰達股份、振德醫療一度漲停。口罩真的會脫銷？
完全不用慌 ，因為這東西的生產是以秒計的 。
其實一次性口罩是個非常非常低成本的東西 ， 可以極大規模 ， 全自動機械化生產 。 特別是在工業體系全球最全 ， 生產能力全球第一的世界工廠 ， 防病毒用具完全不用擔心供應 。 我下面就口罩產業鏈舉個例子 ：
1、口罩是怎麼生產的 ？
現在的自動生產線用成卷的無紡布 ， 自動切割成口罩的外形 ， 自動疊壓後自動焊接耳帶 ，經過消毒等程序包裝成品 ， 全過程都是全自動化 ， 每秒鐘能生產一到兩個 ， 多條生產線可以用子彈出膛的速度生產 。 平時這些公司都愁自己的產品賣不掉 ， 現在機遇來臨 ， 挑燈夜戰也要抓住商機 。 所以完全不用擔心口罩不夠用 。
現在A股生產口罩的公司就有振德醫療 、 泰達股份 、 魚躍醫療 、 新綸科技 、 常山北明 、金鷹股份 、 華鐵股份等十幾家 ， 還有生產防護服的際華集團等一大批 ， 這兩天扎堆暴漲 。再加上南方地區無數不知名小廠 ， 很快全國動員起來後 ， 將能達到人口一罩的水平 ， 快速遏制病毒傳播 。
而一次性口罩的材料是水刺無紡布 ， 這個概念曾經在A股也引發了一輪炒作 。 水刺無紡布是用非常細的水流衝擊纖維 ， 使其形成網絡結構 ， 進而成為一整片可以裁減的布料 。 這個技術曾經是高科技 ， 後來最近幾年國內也逐步掌握了 。 欣龍控股等曾經還引發過一輪水刺無紡布概念的爆炒 。 這種材料廣泛應用於各種一次性用品 ， 從濕巾到口罩到各種醫療用品 ， 還有衛生巾等。水刺無紡布的龍頭當然是欣龍控股 ， 曾經的大妖股 。 這個股票昨日也漲停了 ，還連帶江南高纖等一大批產業鏈個股補漲 。
而現在水刺無紡布的原料纖維很多是合成原料了 （ PP之類的 ） 。 中國石化行業已然產能巨大 ， 供應是按萬噸來的 ， 產業鏈個股更是不勝枚舉 。 從礦泉水瓶到PP纖維和薄膜再到各種電器的外殼 ， 都是從碳化物中合成出來 ， 產能以億噸計 。 我們完全不用擔心產能不足的問題 （ 只要有乙烯一類的材料 ） 。
2、全產業鏈的威力
中國是世界上唯一的全工業體系 ， 全產業鏈門類 ， 除了少數尖端科技什麼CPU芯片 ， 其他沒有不能生產的 。
病毒發生後 ， 幾天時間就測定了基因 ， 用了兩周時間就生產出了診斷試劑盒 ， 這兩天診斷試劑盒概念股也暴漲 ， 光上市的試劑盒公司就有七 、 八家之多 ， 加上非上市公司 ， 至少有十幾家公司可以生產 。 診斷試劑盒是一種高科技 ， 據我了解到從以前用測序儀測序需要一天時間 ， 試劑盒只要一小時 ， 而且成本只有一兩百 ， 簡單而實用 。 現在一個試劑盒不僅能測量是不是冠狀病毒 ， 還能測量出不同類別的病毒 ， 測出什麼甲流就轟你回家了 ， 別在醫院交叉傳染 。
這說明PCR擴增技術已經非常成熟 ， 相關技術已經被國人完全掌握 。 (曾經被譏笑找不到工作的生物專業現在也派上了用場) 。
就連測量體溫的紅外線溫度計也迎來了行情 ， 高德紅外等拉漲停 ， 而這些技術以前都是服務於產業甚至軍事的高科技 ， 現在轉為民用 ， 立即轉化為強大的生產力 。 紅外線自動體溫計可以做到0.01度精度 ， 在一秒內精確抓出超過37度的人 ， 而這項技術也不再是什麼難題 。
更不要說一大堆的葯業股已經掀起漲停潮 ， 管他有用沒用 ， 買了再說 。 中國強大的科技和工業實力在一周內就被市場的力量動員起來 ， 群眾用掃空購物車的方式告訴企業 ， 開始生產， 開足馬力 ， 為戰勝疾病提供堅實的物質保障 。
這讓我想到了二戰時的美國 ， 航母如餃子 ， 飛機如蚊子 ， 鋼鐵洪流從工廠里湧出 ， 投入反法西斯的戰場上 ， 以壓倒性的實力很短時間內扭轉了戰局 。 實際上就算日本人多幹掉幾艘美國航母也沒用 ， 人家一共生產了100艘 。 科技也是全面碾壓對手 ， 雷達 ， 近炸引信 ， 戰略轟炸機以及後來的原子彈 。 科技和工業實力決定了一切 。
為何非洲國家難以控制疾病傳染 ？ 因為連電都沒有 。
但是這一切都是怎麼來的呢 ？
3、市場化帶來繁榮和力量
很多人會回顧03年的非典 ， 其實那時候中國各方面還很差 。 差到什麼地步呢 ， 剛才龍頭股份出來澄清說沒生產口罩 ， 但是03年生產過 。 03年龍頭股份為了生產口罩 ， 竟然使用了生產三槍內衣的原材料和生產線 ， 把生產浴袍的材料也挪用了 。 就這樣每天也只能生產兩萬個口罩 。 而上海整個折騰了半個月 ， 也才折騰出1000萬個口罩 ， 根本不夠這麼多市民使用。
「從4月21日至5月3日 ， 上海工業系統共生產口罩1150多萬隻 ， 過氧乙酸消毒液約550噸， 體溫計近90萬支 ， 藥皂11萬多箱。」
2003年是什麼時候呢 ？ 中國剛剛加入WTO… 就在中國加入WTO後 ， 一切天翻地覆了 。 在市場化的強大威力下 ， 企業家爆發出驚人的創造力 ， 把中國從一個農業地區變成了世界工廠 。
從03年到現在 ， 從口罩也生產不了幾個 ， 發展到出口到美國都受不了了… 在這個過程中 ，湧現了一大批優秀企業和企業家 ， 創造了今天的難以想象的財富 ， 也創造出國家的力量 。
今天中國每年能生產2000萬台汽車 ， 數億台手機和電腦 ， 全球第一的鋼鐵水泥有色金屬 ，家電空調冰箱彩電 ， 生產一點口罩自然不在話下 。 而對我們投資者而言 ， 這當然代表着一大批優秀上市公司 ， 為我們創造了致富的機會 。
而中國能否繼續保持這個繁榮和力量 ， 就要看市場經濟 ， 特別是民營經濟 ， 私有產權能否得到尊重 ， 市場機制能否順利運行 。 和其他國家的貿易 ， 也要如此 。 和則兩利 ， 爭則兩敗 ， 只有繼續堅持貿易自由化原則 ， 才能實現經濟長久的發展和繁榮 。
如果我們繼續尊重企業家 ， 尊重私有產權 ， 就會有無窮無盡的財富 ， 科技和物質資源 。
4、資本市場的作用
那麼說到股票 ， 不得不說說股市在其中起的作用 。 這幾天醫藥板塊暴漲 ， 有人發出了國難財的不和諧音 。 其實這個情況應該這麼看待 —— 如果沒有之前這麼多年A股長期高估值 ，大量輸血 ， 公司大量融資 ， 怎麼可能有今天的生產能力 ？ 如果沒有從五朵金花到價值投資的一系列行情 ， 就沒有世界級的上市公司 ， 自然沒有生產線 ， 沒有金銀銅鐵 ， 更沒有不辭辛勞的企業家 ， 沒有加班加點的工人 。
特別是高科技公司起到了決定性的作用 ， 這些生物公司提供的檢測試劑 ， 幫助快速解決問題， 而不少股民恰恰常年詬病A股生物醫藥個股高估值 ， 認為科創版的生物股票是 “ 圈錢 ” 。養兵千日 ， 用兵一時 ， 現在科創版的碩世生物連續兩個20% ， 給了投資者理想的回報 。其他A股醫藥股也一洗前兩年的頹勢 ， 開始一輪獨立行情 。 而如果沒有醫藥板塊整體的高估值 ， 以及創新藥科技上市的便利 ， 恐怕十幾億人是很難吃到什麼真正的葯 ， 真的只能吃板藍根了 ！
如果說群眾的購物車告訴企業該生產什麼 ， 股票市場的行情則告訴企業該投向什麼 。 醫藥科技的暴漲會使得更多企業投入到基因檢測 、 生物工程等高科技研發中 ， 不需要國家強制什麼科研項目 ， 市場的暴利自然引得青年才俊竟折腰 。 很快就會看到大量的上市公司投入各種生物醫藥項目 ， 雖然有 「 蹭熱點」的 ， 但是十個裡面有一兩個真的 ， 就遠遠好過沒有 。
如果在國內創業生物科技公司 ， 動輒幾十個億市值 ， 哪個優秀科學家會願意在國外養小白鼠呢 ？ 還不趕着跑回來創業 ， 爭着搶着拉投資人 ， 趕緊上科創版 。 這樣什麼病毒不能攻克呢？
資本市場起到資源配置的作用 ， 而今天正體現出A股市場高度有效 ， 資源快速配置到現在人民最需要的領域 ： 醫藥領域 。 這種有效性恐怕地球上除了中美沒有第三家了 。 而這樣有效的配置能力 ， 又是建立在近兩億投資者的基礎上 ， 依託移動互聯網展開高效的研究 ， 討論， 博弈 ， 最終得出每個階段的最優解 。 這種資源配置能力 ， 天下又有誰能敵 ？
因此 ， 我們投資者在醫藥股上賺的錢合理合法 ， 正當光明 ， 不僅有利於自己 ， 也有利於社會 ， 有利於抗擊疾病 。
5、資本市場的展望
今天的中國已經不再是2003年的中國 ， 已經是一個高科技的 ， 工業化的發達國家 。 最高元首一聲令下 ， 全國人民立即打響殲滅冠狀病毒的人民戰爭 。 領導有力 ， 科技先進 ， 物資充足 ， 相信兩三個月內就能打贏這場人民健康保衛戰 ， 而付出的代價將比03年小很多 。 我們已經不再需要用血肉長城抵抗敵人 ， 我們現在用鋼鐵洪流碾壓敵人 ， 將來用精確制導導彈遠程在屏幕上點掉敵人 。
而且從股票的走勢上看 ， 企業家 、 投資者動力十足 ， 有強烈的成就感和企圖心 ， 結合世界最高效的物流和信息系統 ， 我們確實能在短時間內完成最佳的資源配置 ， 實現最大化的效率。 反而醫療體系出的一些問題 ， 正是因為醫療體系本身是非市場化的所造成 —— 儘管如此， 效率也高出很多國家無數倍了 。
另外從民眾的反應看 ， 人均一萬美金的准發達國家 ， 人人惜命 ， 是很正常的事 。 那麼等問題解決後 ， 人民追求更好生活的希望不會消失 ， 他們還是回去旅遊 ， 購物 ， 消費… 等到那時候 （ 只幾個月後 ） 股票會完全收復失地 ， 現在就是最好的低吸時機 。
從這次情況的各方面看 ， 中國經濟都處於最佳狀態 。 它正以最佳的效率和方式組織資源解決問題 ， 本身就說明了經濟已經好轉 。
一切國力實力 ， 包括衛生防疫 ， 都是靠錢砸出來的 。 2003年 ， 中國人均GDP只有可憐的1200美元 ， 房價尚未上漲 ， 幾乎是什麼都沒有 ， 現在人均1萬美元 ， 房價漲上天 ， 我從非典隔離在家打遊戲的孩子成長為基金管理人 ， 我不知道有什麼可怕的 。
因此我對2020年股市謹慎樂觀 。
「我們已經不再需要用血肉長城抵抗敵人 ， 我們現在用鋼鐵洪流碾壓敵人 ， 將來用精確制導導彈遠程在屏幕上點掉敵人。 」■
Be the first to comment