現在來看，7月份應該算是一個，西方國家對華和對俄政策的轉折點。當然了，這對我們來說，並不是一個什麼好事，但是可以明顯的有跡可循，就是西方發達國家之間的利益協調，是有明確的並且是相對一致的行動的。這個一致，不能簡單說就是美國影響下的一致，而是利益邏輯上的一致。
首先是7月份歐洲央行開啓加息，這個事情其實意義重大，它的影響並不在於內部的貨幣緊縮和通脹控制，重點在於外部。關鍵就在於相對穩定了美國和歐洲之間的利差，後面如果兩邊的加息節奏保持一致，那麼兩邊的利差也會基本穩定，資本從歐洲大幅流向美國的進程，由此會告一段落。
在某種意義上來說，其實這就意味著美國對歐洲的金融收割告一段落了。第一階段的資本大幅流入美國，緩解了美國因為加息而造成的流動性緊縮。很顯然美國並不是要把歐洲吸乾榨盡，因為歐美之間，還有一致對外的事情要做。
穩定利差，是7月份，西方國家之間在利益協調上，最根本的一件事情。
隨後是美國財政部在7月，放鬆了對俄羅斯債券的制裁，允許部分美國金融機構交易俄債券。這個口子開了以後，歐洲國家最近也取消了相關制裁。這實際上是美國放了歐洲一碼，因為這些債券的主要投資者，就是歐洲的金融機構。恢復了這些債券的流動性，不管有沒有人交易，它們都可以當作一筆正常的資產進行計價了。
同時在7月份，美國還放鬆了日本對俄羅斯石油的買入限制。而烏克蘭在歐洲最大的幾個金主，對於接下來的援助，在7月份都沒有明確表態，這等於是在給烏克蘭撤梯子，沒有援助，烏克蘭是一分鐘也打不下去的。暫緩援助，間接的就是給俄烏局勢降溫，最後是緩解了歐洲方向的衝突預期。
這裡面固然有冬天快要來臨，為歐洲的天然氣供應，做一些外圍的鋪墊，但整體來看，這就是西方國家內部的利益協調，在給整個歐洲方向的局勢降溫。
7月的這些協調做完之後，就是8月初，佩洛西訪台。如果孤立地看，確實看不出什麼所以然來。但是把東西方的動靜結合起來看，可以很明顯的感受到，歐洲方向在鬆綁，而東亞方向在施壓。而且最近美國的一系列表態來看，這種施壓還會繼續，甚至不排除美國還會把衝突和對抗，往更激烈的方向上引導。
這對我們來說，是個很大的考驗，不反制它會變本加厲，反應大了，會加劇地區緊張局勢，在金融層面形成不穩定的預期，這正是美國想要的結果。所以我一直呼籲，在中東，在金融上，進行反制。
可以在中東地區，加速推進去美元的力度，只要不用美元結算，用人民幣，用對方貨幣都行。還可以大張旗鼓的拋售美債，美國人訪台一次，拋售500億美元，美國的盟友訪台一次，拋售100億美元。
除此之外，台海周邊還有很大的切香腸空間，包括金門島，太平島，東沙島，澎湖列島，都可以切。但是軍事上的反制，歸根結底還要為金融上的反制服務，因為美國人的主要利益在這方面。
總之在接下來的一段時間，我們要有這樣的心理預期，做好相應的準備。尤其是要統一思想和認識，無論採取什麼行動，都站在國家一邊。因為無論怎麼應對，其實都容易形成認知上的分化，最後造成預期上的衝突，這是金融上採取行動的基礎。
我個人認為，接下來美國可能會重點以消耗我們的外匯儲備為目標，並重點對我們的經濟增長預期進行全方位的攻擊，以削弱資本流入和留下的信心。目前我們的外匯流入，主要是靠貿易順差和外資投資，其中順差是大頭。這些活水源源不斷的補充下，我們的外匯儲備規模保持了整體穩定，不然今年的穩匯率壓力會更大。
要看後面美國後面是否會帶頭通過資本流出來給匯率施加壓力，可以看接下來港幣和港股市場的走勢，這將會是美國發起金融行動一個風向標，可能也是遲早會面對的一場金融對抗。■
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