蘋果崩了微軟崩,亞馬遜崩了特斯拉崩!美股一夜跌掉10萬億,一個關鍵指標創近20年新高

當地時間5月5日,美股上演了奇詭的一幕:前一日收盤前人們剛剛為鮑威爾排除了美聯儲激進加息75基點的可能性而歡呼,第二天就爭先恐後地拋掉了自己手裡的股票。

市場恐慌性拋盤湧現,三大股指完全回吐前一日的漲幅。道指盤中一度重挫近1400點。截至收盤,道指和納指均創下2020年以來的最大單日跌幅,標普500指數成分股中只有19支個股收盤時沒有下跌。

以標普500指數成分股計算,美股總市值昨夜總計縮水14359億美元(約合人民幣9.56萬億元)。

美股全線大跌 蘋果市值蒸發近1500億美元

當地時間5月5日週四,在美聯儲宣佈22年來的最大加息幅度之後一天,美股完全抹去了前一日的漲幅並進入「血崩」模式,10年期基準美債收益率也扭轉前一日跌幅再度升破3%,觸及3年多來最高。ICE美元指數上漲1.3%,觸及20年來的新高。

美股在盤前期貨階段便集體走低,納指期貨更是跌近1%。三大指數隨後跳空低開,標普500指數跌開盤便跌1%,道指跌近300點,納指跌1.4%,大型科技和芯片股多數下跌。

午盤前美股拋售加劇。開盤不到兩小時,道指已狂洩超千點,創今年最大盤中跌幅,完全回吐昨日漲幅932點。標普跌超4%,昨日曾漲3%創2020年來最大單日漲幅。科技股居多的納指跌超5%,昨日曾漲3.2%,納指100僅兩只成分股上漲,創2020年9月來的20個月最大盤中跌幅。

美股拋售在收盤前一小時重新擴大,主要股指均觸及日低。道指盤中最深跌1376點或跌4%,日內接連跌破3.4萬和3.3萬點兩道整數位。標普最深跌194點或跌4.5%,日內接連跌破4300和4200點兩道整數位。納指最深跌781點或跌6%,納指100最深跌825點或跌6.1%,失守1.3萬點,與納綜指均創52周新低。價值股居多的羅素2000小盤股指數也最深跌超百點或跌5.2%。

截至收盤,標普500指數跌3.56%,報4146.87點;納斯達克指數跌4.99%,報12317.69點;道瓊斯指數跌3.12%,報32997.97點。

圖片來源:Wind

美國科技股全線拉胯,其中蘋果跌5.57%,市值蒸發近1500億美元(約合人民幣1萬億元)、特斯拉跌8.33%、亞馬遜跌7.56%、谷歌A跌4.71%、奈飛跌7.69%、微軟跌4.36%;經濟重啓概念亦集體走弱,美國航空跌5.50%、聯合航空跌5.78%、皇家加勒比郵輪跌5.42%、挪威郵輪跌6.92%、波音跌4.14%。

圖片來源:Wind

熱門中概股普跌,納斯達克中國金龍指數下跌7.72%,叮咚買菜跌超20%,蔚來跌超15%,小鵬汽車、愛奇藝跌超13%,拼多多跌超11%,嗶哩嗶哩、虎牙跌超10%,貝殼、理想汽車跌超8%,阿里和騰訊ADR、京東跌幅均達到6%,網易、百度跌近6%。

圖片來源:Wind

週四(5月5日)紐約尾盤,美國10年期基準國債收益率漲10.22個基點,報3.0365%,盤中交投於2.9249%-3.1057%區間,在紐約中午刷新2018年11月16日以來盤中最高位。兩年期美債收益率漲6.13個基點,報2.7034%,紐約中午一度漲至2.7381%,逼近2018年11月份峰值2.9732%。02/10年期美債收益率利差漲3.278個基點,報32.099個基點。美國10年期通脹保值國債(TIPS)損益平衡通脹率跌1.90個基點,報2.8573%,脫離美股尾盤錄得的日高2.8970%。

5分鐘線 數據來源:wind

衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY重回二十年新高,盤中最高漲1.3%至103.04,刷新2002年12月以來高位,升破103並再度上逼104,週三曾跌0.9%創2020年11月來最大跌幅。

美元指數2016年11月以來走勢(周線)數據來源:wind

大空頭:熊市才剛剛開場

分析指出,美股似乎在週四才真正意識到美聯儲激進「收水」成為新常態,即便鮑威爾暫時排除了一次加息75個基點這一市場恐慌,投資者仍面臨美國自2000年以來最激進的貨幣政策緊縮,因為鮑威爾也暗示未來兩次FOMC會議可能各加息50個基點,上一次如此大幅加息是在22年前。

美聯儲仍對加息至中性利率以上來控制通脹「持開放態度」,最終令市場屈服於恐慌,因為這意味著美聯儲希望看到金融狀況持續收緊,將顯著打擊高估值的科技/成長股,宏觀經濟和企業盈利能力可能也波及拖累,在「滯脹幽靈」的困擾下,高波動性是新的市場主題。

「週四的大跌表明,週三美聯儲宣佈加息後的大漲不過是緊張情緒的集中釋放(a relief rally.),但實際上我們還沒有走出困境,如何在馴服通脹的同時避免陷入衰退?這個問題還有很多的不確定性」,Carbon Collective首席投資管扎克·斯泰因指出,通脹、俄烏衝突、高油價一直伴隨著市場,還沒有得到解決。

據財聯社,信安環球投資首席策略分析師Seema Shah表示,5月4日更像是釋壓性的上漲,5月5日市場開始認真考慮股票未來要面對的挑戰環境,包括利率上行、利潤增速對比,以及美元走強對跨國公司的海外營收影響。

賓夕法尼亞共同資產管理公司基金經理Ren Zhiwei表示,美聯儲收緊市場狀態的承諾,可能標誌著疫情期間逢低買入的心態到此終結,接下來任何好消息都可能被當作減輕持倉的機會。當美聯儲試圖寬松時,他們需要推高股票價格,這樣人們會花更多的錢。但他們現在希望人們少花錢,所以希望壓低資產價格,投資者應當在反彈的時候賣出。

Vanda Research全球宏觀策略分析師Viraj Patel提醒道,很難看清接下來數周誰會在市場上大量收集籌碼。大家都在等待股市上漲的催化劑,市場需要從數據中獲得更多信心,要麼表明通脹已經見頂,要麼表明經濟正在放緩,而美聯儲不需要那麼激進。

據新浪財經,華尓街大空頭David Wright認為,這波熊市才剛剛開場,「宏觀經濟和地緣政治的動蕩不安正在令投資者倍感擔憂。除了美國,世界上再沒有其他國家會將如此多的財富押在股票上。我們正處於自滿情緒的高峰,目前市場正處在平生僅見的最大熊市當中,熊市剛開始,後面還有一波大行情。」

NatAlliance Securities國際固定收益主管Andrew Brenner表示:「美國國債收益率曲線正在變陡,這告訴你美聯儲做得還不夠。長期國債收益率可能會向今年高位攀升,試圖向鮑威爾傳達信息。這就是為什麼我們依然認為,每次美聯儲會議之後,市場真實走勢要在政策聲明後的大約18小時才會開始。」■

載自:每日經濟新聞

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